¡Crea y envía documentos y contratos en la aplicación móvil usando tus plantillas predefinidas!
NOTA: Para comenzar a utilizar documentos y contratos en dispositivos móviles, asegúrese de guardar las plantillas en la plataforma web Centryka, ya que los dispositivos móviles aún no ofrecen la posibilidad de crear un documento desde cero.
Cómo funciona
- Abra la aplicación móvil con su subcuenta preferida seleccionada.
- Dirígete a la barra de navegación del lado izquierdo y toca Documentos y contratos.
- Verá todos sus borradores y documentos enviados en la sección “Todos los documentos”. También puede ir a la pestaña “Plantillas” para ver todas las plantillas de documentos guardadas.
- Haga clic en el botón flotante “+” en la parte inferior derecha de la pantalla para crear un nuevo contacto.
- Agregue el(los) contacto(s) necesarios para este documento.
- Seleccione la plantilla de documento correcta para enviar.
- Agregue artículos del catálogo de productos. Este paso es opcional y puede omitirse si no necesita generar un presupuesto.
- Revise los detalles de su documento. Una vez revisado todo, puede enviarlo por correo electrónico o generando un enlace único.
