¿Qué hay de nuevo?
- Campos de texto y fecha vinculados: hemos agregado la capacidad de vincular campos de texto y fecha a valores personalizados de contacto en Documentos y Contratos.
- Vinculación flexible: los usuarios ahora pueden vincular campos de un documento a valores personalizados, ya sea para contactos o para el documento en sí.
- Actualizaciones automáticas: Una vez firmado un documento, los campos vinculados se actualizan automáticamente en los registros del contacto o documento.
- Descarga CSV: los usuarios pueden descargar un CSV de todos los campos completados desde el panel para facilitar el seguimiento y la gestión de datos.
Cómo utilizar
- Vincular campos a valores personalizados:
- En la sección Documentos y Contratos , abra el editor y cree un nuevo documento y arrastre un campo de texto o fecha donde sea necesario.
- En la sección Documentos y Contratos , abra el editor y cree un nuevo documento y arrastre un campo de texto o fecha donde sea necesario.
- Agregar un destinatario y campos de enlace:
- Agregue un destinatario y seleccione el botón de enlace en la parte superior de los campos de texto y fecha.
- Vincula un solo campo a múltiples valores personalizados si es necesario.
- Actualizaciones automáticas al firmar:
- Una vez que el destinatario firme el documento, los campos vinculados se actualizarán automáticamente en el registro correspondiente (contacto o documento).
- Descargar datos de campos rellenados:
- Para ver todos los campos completados en un documento, simplemente vaya al panel de control y descargue un CSV con los datos relevantes.
¿Por qué lo construimos?
- Actualizaciones manuales reducidas: vincular los campos de texto y fecha a valores personalizados reduce la necesidad de actualizaciones manuales después de firmar los documentos, lo que permite la sincronización automática de datos con los contactos.
- Gestión de datos cómoda: la opción de descargar un CSV ofrece a los usuarios una forma cómoda de gestionar y analizar datos de campos completos, agilizando sus procesos de documentos.
¿Que sigue?
- Compatibilidad con valores personalizados de oportunidad: estamos trabajando para ampliar la compatibilidad para incluir valores personalizados de oportunidad.