Los Tipos de Contacto funcionan como categorías, etiquetas o grupos que puedes asignar a tus contactos para facilitar su organización y segmentación. Pueden personalizarse según las necesidades de tu negocio.
En este artículo
• Asignar Tipo de Contacto
• Agregar, renombrar o eliminar Tipos de Contacto
• Filtrar por Tipo de Contacto
Asignar Tipo de Contacto
Un contacto solo puede tener un tipo a la vez.
• Al crear un nuevo contacto, el Tipo de Contacto es obligatorio y se selecciona desde un menú desplegable con los tipos existentes
• Para un contacto ya existente, puedes actualizar el tipo desde la página de detalles del contacto
• También puedes asignar el Tipo de Contacto desde la acción Update Contact dentro de los Workflows
Agregar, renombrar o eliminar Tipos de Contacto
Ve a Settings > Custom Fields, busca “Contact Type” y haz Click en Edit para gestionarlos
Filtrar por Tipo de Contacto
Usa el filtro Type en los Smartlist filters para crear y guardar diferentes vistas según el tipo de contacto.
