La función de “Followers” para contactos y oportunidades permite que múltiples usuarios puedan seguir y acceder al mismo registro. Puedes agregar hasta 10 usuarios como seguidores, quienes podrán ver y editar el registro en el CRM cuando la opción de permiso “Only Assigned Data” esté activada.
TABLA DE CONTENIDO
• ¿Qué son los seguidores?
• Permisos y limitaciones de los seguidores
• Seguidores de contactos
• Seguidores de oportunidades
• Puntos clave
¿Qué son los seguidores?
Los seguidores son usuarios añadidos a un contacto u oportunidad que obtienen acceso para ver y gestionar ese registro, incluso si normalmente tienen acceso restringido por la configuración “Only Assigned Data”.
Permisos y limitaciones de los seguidores
• Los seguidores heredan los mismos permisos que el propietario del registro
• Esto les permite ver y editar la información del contacto u oportunidad
• Sin embargo, no pueden modificar el propietario del registro (no pueden cambiar quién es el Owner)
Seguidores de contactos
Puedes agregar seguidores a los contactos desde la página de detalles del contacto.
Seguidores de oportunidades
Puedes agregar seguidores a las oportunidades desde la sección “Opportunity Details” en el modal de Editar/Agregar oportunidad
Puntos clave
• Los seguidores mejoran la colaboración entre equipos
• Son especialmente útiles cuando se combinan con workflows para asignaciones automáticas
• Usa esta función de forma estratégica para mantener visibilidad y acceso sin alterar la jerarquía de