Crea y gestiona tareas internas para tu equipo en la “Página de lista de tareas” para facilitar la gestión de proyectos.
En este artículo
• Crear tareas sin contacto
• Filtrar tareas internas
• Asignar, eliminar o reasignar el contacto en una tarea
Crear tareas sin contacto
Crea tareas en la página de lista de tareas sin un contacto específico para los miembros de tu equipo. Estas tareas se pueden usar para gestionar el trabajo y las responsabilidades dentro de tu equipo de forma sencilla.
Filtrar tareas internas
Utiliza la opción “Unassigned” en el campo de filtro “Contact” para filtrar las tareas sin contacto o internas para tu equipo.
Asignar, eliminar o reasignar el contacto en una tarea to a task
Además de crear tareas sin contacto, el contacto se puede agregar, eliminar o reasignar en cualquier momento después de que se crea la tarea, lo que te da control total sobre la gestión de tareas en tu subcuenta.
Estas tareas también son visibles en la lista de Tareas en la página del Dashboard.
Frequently Asked Questions
Q: ¿Puedo programar tareas con fechas dinámicas o crearlas automáticamente según disparadores?
A: Si bien la sección de Tareas permite crear tareas manualmente para tu equipo, la programación avanzada y automatizada de tareas —como establecer fechas límite dinámicas (por ejemplo, “2 días después a las 5 PM”)— debe configurarse a través de workflows.
Para esto, utiliza la acción de workflow Add Task dentro de Automation > Workflows. Esto te brinda control total sobre la asignación de tareas y la definición de fechas de vencimiento dinámicas basadas en disparadores como envíos de formularios, actualizaciones de oportunidades y más.