Agregar, compartir y solicitar documentos a tus contactos nunca ha sido tan fácil. La función de Documentos tiene como objetivo simplificar toda la gestión y requisitos de intercambio de archivos para tu negocio. Los documentos se dividen en tres categorías principales:
• Documentos internos
• Documentos enviados al contacto (próximamente)
• Documentos recibidos del contacto (próximamente)
En este artículo
• Documentos internos
• Cómo agregar documentos a tus contactos
• Cómo buscar documentos
Documentos internos
Almacena documentos para tus contactos dentro del CRM, en la página de detalles del contacto. Estos documentos pueden ser accedidos por los usuarios que tengan permiso para ver al contacto.
Los documentos añadidos en campos personalizados se guardan en una carpeta llamada “Custom Fields” dentro de la sección “Internal”.
Los documentos añadidos a campos personalizados no se pueden eliminar.
Cómo agregar documentos a tus contactos
Agrega nuevos documentos a la sección interna haciendo Click en +Add → New File
• El tamaño máximo por documento es de 250 MB
• Tipos de archivo soportados: PPT, DOC, PDF, CSV y varios formatos de imagen
Cómo buscar documentos
Busca documentos desde la página de detalles del contacto usando el nombre del documento.