Este artículo explica cómo los clientes pueden ver, descargar y gestionar sus presupuestos directamente a través del Portal del Cliente, tanto en la web como en el móvil. La función “Presupuestos” facilita la comunicación y mantiene a los clientes informados, brindándoles acceso a los documentos de presupuestos en una ubicación centralizada.

TABLA DE CONTENIDO

• ¿Qué es la función Estimaciones?
• Principales beneficios de las estimaciones en el portal del cliente
• Cómo acceder y utilizar estimaciones en la Web
• Cómo acceder y utilizar estimaciones en la aplicación móvil
• Administrar la disponibilidad de estimaciones mediante permisos de administrador
• Preguntas frecuentes

¿Qué es la función Estimaciones?

La función “Presupuestos” del Portal del Cliente permite a los clientes acceder y gestionar todos sus presupuestos desde una única interfaz. Pueden ver los detalles, descargar presupuestos firmados y aceptar o rechazar propuestas directamente desde el portal. Esta función está disponible tanto en la versión web como en la app móvil. Los administradores pueden controlar la disponibilidad de esta función mediante los permisos de la app.

Principales beneficios de las estimaciones en el portal del cliente

Las estimaciones ofrecen a los clientes una forma eficiente de mantenerse informados y tomar decisiones rápidamente. Esta función ofrece varias ventajas prácticas:

• Ubicación centralizada para visualizar todas las estimaciones asociadas al cliente.
  
• Fácil acceso a los detalles de la estimación a través de una opción de visualización.
  
• Posibilidad de descargar presupuestos firmados en formato PDF.
  
• Actualizaciones de estado de las estimaciones basadas en aceptación o rechazo.
  
• Compatible con las versiones web y móvil del portal del cliente.
  
• Control de administrador para habilitar o deshabilitar la función Estimaciones mediante permisos de la aplicación.
  

Cómo acceder y utilizar estimaciones en la Web

Los clientes que utilizan la versión web del Portal del Cliente pueden encontrar e interactuar con estimaciones a través de un widget dedicado en su panel de control.

Pasos:

1. Inicie sesión en el Portal del cliente utilizando su navegador web.
   
2. En el panel de control, localice el  widget Estimaciones  .
   
3. Haga clic en el  icono del ojo  para ver los detalles de una estimación.
   
   
4. Para descargar un presupuesto firmado, haga clic en el  icono de descarga .
   
   
5. Si hay más de cinco estimaciones disponibles, haga clic en  “Ver todas”  para ver la lista completa.
   

Cómo acceder y utilizar estimaciones en la aplicación móvil

Los clientes que utilizan la versión móvil del Portal del Cliente pueden gestionar las estimaciones a través de una pestaña dedicada en la interfaz de la aplicación.

Pasos:

1. Abra la aplicación móvil del Portal del cliente.
   
2. Vaya a la  pestaña Estimaciones  desde el panel principal.
   
3. Toque el  ícono del ojo  para ver los detalles del presupuesto.
   
4. Para descargar un presupuesto firmado, toque el  ícono de descarga .
   
   • Nota: Las descargas están disponibles únicamente para presupuestos firmados.
     
5. Desplácese por la lista para explorar todas las estimaciones disponibles.
   

Administrar la disponibilidad de estimaciones mediante permisos de administrador

Los administradores pueden habilitar o deshabilitar la función Estimaciones dentro del Portal del cliente a través de la configuración de permisos de la aplicación.

Pasos:

1. Vaya a  Configuración de la aplicación  en su panel de administración.
   
2. Vaya a la  sección Permisos  .
   
3. Localice el interruptor de  Estimaciones  y habilítelo o deshabilítelo según sea necesario.
   
4. Este permiso se aplicará en las interfaces del cliente web y móvil.
   

Preguntas frecuentes

P: ¿Por qué no está disponible la opción de descarga para algunos presupuestos?  R: Las descargas solo están disponibles para presupuestos firmados. Los presupuestos sin firmar no se pueden descargar.

P: ¿Pueden los clientes consultar los presupuestos previamente aceptados o rechazados?  R: Sí, los clientes pueden consultar el historial completo de sus presupuestos, incluyendo los que han aceptado o rechazado.

P: ¿Dónde se encuentra la pestaña “Presupuestos” en la aplicación móvil?  R: Se puede acceder a la pestaña “Presupuestos” directamente desde el panel de control de la aplicación móvil del Portal del Cliente.

P: ¿Pueden los administradores desactivar la función de Presupuestos para los clientes?  R: Sí, los administradores pueden controlar el acceso a la función de Presupuestos mediante la configuración de Permisos de la aplicación.

P: ¿Qué debo hacer si el widget “Presupuestos” no está visible en el Portal del Cliente?  R: Confirme con el administrador que la función “Presupuestos” esté habilitada en la configuración de permisos del cliente.