Este artículo presenta las funciones de notificación por correo electrónico para facturas, presupuestos y contratos en el Portal del Cliente. Con esta función, tanto propietarios como usuarios pueden personalizar cómo reciben actualizaciones de documentos y gestionar todos los documentos compartidos sin problemas desde el Portal del Cliente.

TABLA DE CONTENIDO

• ¿Qué es la función de notificación del Portal del cliente?
• Beneficios clave de las notificaciones
• Cómo habilitar y usar las notificaciones (para propietarios)
• Preguntas frecuentes
• Próximos pasos

¿Qué es la función de notificación del Portal del cliente?

La función de notificación del Portal del Cliente mejora la comunicación y la gestión de documentos al enviar automáticamente notificaciones por correo electrónico cuando se comparten facturas, presupuestos o contratos.

Esto garantiza que los clientes y los equipos se mantengan informados y puedan encontrar y administrar fácilmente documentos importantes, todo desde un lugar centralizado en el Portal del cliente.

Beneficios clave de las notificaciones

Estas funciones de notificación ayudan a mejorar la comunicación, impulsar la organización y brindar a los usuarios control sobre cómo reciben actualizaciones.

• Asegúrese de recibir actualizaciones oportunas cuando se compartan facturas, estimaciones o contratos.
  
• Personalice el contenido del correo electrónico y las preferencias de notificación para una experiencia personalizada.
  
• Centralice la gestión de documentos en el Portal del cliente para reducir la confusión y agilizar los flujos de trabajo.
  
• Permita que los clientes controlen su propia configuración de notificaciones para una mejor interacción.
  
• Reduce las comunicaciones perdidas y mejora las interacciones generales relacionadas con los documentos.
  

Cómo habilitar y usar las notificaciones (para propietarios)

Los propietarios del Portal del cliente pueden habilitar y configurar fácilmente notificaciones para cada tipo de documento.

1. Vaya a Configuración del portal del cliente  Vaya a  Sitios → Portal del cliente  o  Membresías → Portal del cliente .
   
   
2. Abrir configuración de correo electrónico  Haga clic en  Portal del cliente → Configuración → Configuración de correo electrónico .
   
   
3. Establecer permisos  Las preferencias de notificación aparecerán en función de las aplicaciones habilitadas en  Configuración del portal del cliente → Permisos de aplicaciones .
   
   
4. Activar o desactivar notificaciones  Active o desactive las notificaciones por correo electrónico según sea necesario para facturas, presupuestos y contratos.
   
   
5. Personalizar plantillas de correo electrónico  Utilice el  botón Correo electrónico predeterminado  para cambiar a una plantilla de correo electrónico personalizada para cada tipo de documento.
   
   

Cómo gestionar las notificaciones (para usuarios)

Los usuarios del Portal del Cliente también pueden administrar sus propias preferencias de notificación para adaptarlas a sus necesidades.

1. Acceder a la configuración de la cuenta  Haga clic en el icono de perfil en la esquina superior derecha de la página de inicio del Portal del cliente.
   
   
2. Administrar su cuenta  Seleccione  Administrar su cuenta  en el menú desplegable.
   
   
3. Abrir notificaciones  En la barra lateral, haga clic en  Notificaciones .
   
   
4. Ajustar preferencias  Desplácese hacia abajo para encontrar y ajustar sus preferencias para las notificaciones por correo electrónico de facturas, presupuestos y contratos.
   
   

¿Por qué esta característica?

Mantener informados a los clientes y a los equipos internos es fundamental para el buen funcionamiento del negocio. Con esta función:

• Comunicación mejorada : todas las partes interesadas reciben actualizaciones oportunas cuando se comparten documentos importantes.
  
• Gestión centralizada de documentos : los clientes pueden encontrar y gestionar fácilmente facturas, presupuestos y contratos desde una interfaz organizada.
  
• Empoderamiento del usuario : tanto los propietarios como los usuarios tienen la flexibilidad de controlar cómo y cuándo reciben actualizaciones.
  
• Ayuda a los clientes a mantenerse organizados : al consolidar la gestión y las notificaciones de documentos, el Portal del cliente se convierte en una única fuente confiable para todas las actividades relacionadas con los documentos.
  

Preguntas frecuentes

P: ¿Puedo usar plantillas de correo electrónico personalizadas para cada tipo de documento?  ¡Sí! Los propietarios pueden crear y usar una plantilla de correo electrónico personalizada para facturas, presupuestos y contratos individualmente.

P: ¿Los usuarios deben recibir notificaciones?  No. Pueden desactivarlas en su configuración personal si lo prefieren.

P: ¿Dónde encuentran los usuarios los documentos compartidos?  Se puede acceder y gestionar todos los documentos compartidos directamente desde el Portal del Cliente, en la sección de documentos organizados.

P: ¿Se pueden activar o desactivar las notificaciones globalmente?  Sí. Los propietarios pueden activar o desactivar las notificaciones por correo electrónico para todos los tipos de documentos desde el panel de Configuración de correo electrónico.

Próximos pasos

• Habilite o personalice las notificaciones por correo electrónico  en la configuración de su Portal del cliente.
  
• Eduque a sus clientes  sobre cómo administrar sus preferencias de notificación.
  
• Revise y actualice sus plantillas de documentos  para que coincidan con su marca y estilo de comunicación.
  
• Esté atento a las próximas mejoras , incluido el nuevo panel de incorporación y la función de afiliados de la aplicación móvil.