Organizar tu embudo de ventas puede parecer intimidante, pero piénsalo como preparar tu espacio de trabajo para el éxito: todo tiene su lugar y nada se pierde. Con un embudo estructurado, puedes seguir a los leads sin esfuerzo, automatizar seguimientos y cerrar tratos rápidamente. ¿Listo para organizar tus ventas? ¡Vamos a sumergirnos!
Tabla de contenidos
- Crear embudo de ventas
- Importar contactos como oportunidades
- Crear oportunidad manualmente
Crear embudo de ventas
Configurar un nuevo embudo de ventas es muy sencillo y te ayuda a visualizar exactamente en qué etapa se encuentra cada lead en tu proceso de ventas. Así de fácil es comenzar:
- Haz Click a Opportunities.
- Haz Click en Pipelines.
- Haz Click en Create New Pipeline.
- Completa los detalles (nombre, etapas, etc.) y haz Click en Save.
Considera personalizar las etapas de tu embudo para que coincidan con el flujo de trabajo de tu equipo, como:
- Nuevo Lead
- Lead Caliente
- Llamada Agendada
- No Asistió
- Pospuesto
- Cerrado
- Sin Respuesta
¿Quieres profundizar más?
- Guía paso a paso: Crear embudos
- Entendiendo los embudos
A continuación, puedes importar tus contactos existentes para llenar tu embudo.
Importar contactos como oportunidades
¿Tienes una lista de contactos de un evento u otra plataforma? Buenas noticias: puedes importarlos fácilmente directamente en tu embudo de ventas y convertir esos leads en oportunidades con solo unos clics:
- Haz Click en Opportunities.
- Haz Click en Import.
- Selecciona Opportunities.
- Haz Click en Next.
- Sube tu archivo.
- Haz Click en Next.
- Asocia las columnas del archivo con los campos de Opportunity.
- Haz Click en Next.
- Verifica toda la información y haz Click en Start Bulk Import.
¿Quieres más detalles? Consulta nuestra guía sobre importar contactos y oportunidades vía CSV.
A continuación, es posible que desees agregar oportunidades manualmente para afinar tu embudo.
Crear oportunidad manualmente
A veces, las oportunidades llegan una por una, y agregarlas manualmente te brinda un control preciso. ¡Además, es rápido e intuitivo! Así es como lo haces:
- Haz Click en Opportunities.
- Haz Click en Add opportunity.
- Selecciona un contacto existente o ingresa los detalles para un nuevo contacto.
- Completa los detalles de la Opportunity (nombre del embudo, etapa, valor, etc.).
- Haz Click en Create.
¿Quieres una guía detallada? Consulta nuestra Guía paso a paso: Crear oportunidades.
¿Listo para más? Explora funciones adicionales para mejorar aún más tu proceso de ventas.