La función Company Object permite crear una nueva entidad llamada “Company” y mapear contactos bajo ella. También puede considerarse como un mecanismo de agrupación para una lista de contactos, donde dichos contactos pueden asignarse a una company y sus actividades consolidadas pueden ser rastreadas.
Incluye en este artículo:
• Introducción a la función Company Object
• Cómo crear una company
• Cómo editar o actualizar los datos de una company
• Cómo eliminar una company
• Cómo agregar contactos a una company
• Cómo remover un contacto de una company
Cómo crear una company:
Para crear una company, ve a Contacts > Company > New Company
Completa la información en los campos provistos y luego haz Clic en Add Company:
NOTA
Los siguientes campos deben completarse al crear una company:
• Company name (obligatorio): campo de texto libre
• Phone number: campo opcional
• Email: campo opcional
• Website: campo opcional
• Description: campo opcional
• Street address: campo opcional
• City: campo opcional
• Postal code: campo opcional
• Country: campo opcional
• Validation: solo aplica a campos obligatorios (Phone y Email se validan únicamente por formato correcto, no se verifica si el número o correo existen)
Cómo editar/actualizar los datos de una company:
Para editar los datos de una company existente, ve a la pestaña Company y haz Clic en los tres puntos junto a la company, luego haz Click en Edit Company:
Cómo eliminar una company:
Para eliminar una company, ve a la pestaña Company, haz Click en los tres puntos junto a la company y luego haz Clic en Delete Company:
NOTA
Eliminar una company no elimina sus contactos de tu lista de contactos, solo elimina la información de la company de la pestaña Company de ese contacto.
Esta pestaña:
Queda en blanco:
Cómo agregar contactos a una company:
Por el momento, la única forma de asignar contactos a una company es entrando manualmente en la pestaña Company del contacto, haciendo Search de la company y luego agregándolo:
Puedes marcar múltiples contactos y luego alternar entre ellos para facilitar la adición de contactos en bloque a una company:
Cómo remover un contacto de una company:
Para remover un contacto de una company, ve a la pestaña Company, haz Click en la company de la cual deseas remover el contacto, cambia a la vista Contacts dentro de esa company, haz Click en el botón Trash junto al contacto que deseas remover y, cuando se muestre el mensaje de confirmación, haz Click en Yes.
NOTA
Remover un contacto de una company no lo elimina de tu lista de contactos, solo elimina la información de company de la pestaña Company de ese contacto y lo remueve de la lista de contactos dentro de esa company.