Este artículo te mostrará cómo aplicar etiquetas rápidamente a varios contactos usando la función Add Tags. Ya sea que estés organizando leads por etapa del ciclo de vida, segmentando usuarios para campañas o marcando contactos para automatización, el etiquetado masivo te ahorra horas de trabajo manual. Te explicaremos qué son las etiquetas, por qué importan y exactamente cómo usarlas en solo unos Clicks.
Tabla de contenido
Qué es añadir etiquetas a varios contactos
Beneficios clave de añadir etiquetas a varios contactos
Configuración de la operación masiva de añadir etiquetas a contactos
Preguntas frecuentes
¿Qué es el añadir etiquetas a varios contactos?
Añadir etiquetas de forma masiva te permite etiquetar y organizar grandes conjuntos de contactos de manera eficiente. Las etiquetas ayudan a categorizar contactos según características compartidas, comportamientos o etapas en el recorrido del cliente. Esta función es esencial para segmentar audiencias, activar automatizaciones y gestionar flujos de CRM a escala.
Beneficios clave de añadir etiquetas a varios contactos
El etiquetado masivo es una operación poderosa del CRM que puede optimizar la segmentación, personalización y configuración de automatizaciones. Aquí están las ventajas principales:
• Ahorrar tiempo al etiquetar varios contactos en una sola acción
• Mejorar la segmentación para comunicaciones más dirigidas
• Activar flujos de trabajo basados en condiciones de etiqueta
• Rastrear la membresía o progreso de campañas con facilidad
• Mantener registros de contacto limpios y organizados
• Mejorar los informes y análisis agrupando contactos relevantes
Configuración de la operación masiva de añadir etiquetas a contactos
Esta sección te guía paso a paso por el proceso exacto para aplicar etiquetas a varios contactos desde la página de Contacts.
Navega a la pestaña “Contacts”
Desde tu dashboard, Click en la pestaña Contacts en el menú de navegación lateral.
Selecciona varios contactos
Usa las casillas de verificación en el lado izquierdo para seleccionar los contactos que deseas etiquetar. Puedes seleccionar tantos registros como necesites.
Click en el icono Add Tag
Una vez seleccionados los contactos, Click en el icono Add Tag en la barra de acciones en la parte superior de la pantalla.
Añade nombre de acción y etiquetas
En la ventana emergente Add Tags, introduce un nombre para tu acción en el campo Action Name. Luego, Click en el dropdown del campo Tags y selecciona una o más etiquetas de la lista.
Click en Add Tags para aplicar
Una vez seleccionadas las etiquetas, Click en el botón Add Tags para iniciar la operación. Aparecerá un mensaje de confirmación.
Seguimiento del progreso
Este popup de confirmación aparece justo después de hacer Click en Add Tags. Te informa que la asignación de etiquetas está en progreso para los contactos seleccionados. Para monitorear la operación, puedes Click en el botón Check Progress, que te llevará a la pestaña Bulk Actions donde puedes rastrear en tiempo real el éxito o fracaso de la tarea.
Seguimiento del estado de la acción masiva
El área resaltada muestra que tu acción masiva de etiquetas se ha completado con éxito. Verás el nombre de la acción, quién la realizó, cuándo se creó y un enlace “Show Stats” para revisar los resultados. Esto te ayuda a confirmar que todo se aplicó según lo esperado.
Preguntas frecuentes
Q: ¿Puedo aplicar varias etiquetas a la vez a un contacto?
Sí, puedes seleccionar y aplicar múltiples etiquetas simultáneamente en una sola acción masiva. Simplemente añade todas las etiquetas deseadas en el campo Tags antes de enviar la acción.
Q: ¿Esto sobrescribirá las etiquetas existentes en el contacto?
No, añadir etiquetas en masa solo agregará las etiquetas seleccionadas a la lista de etiquetas existentes del contacto. No eliminará etiquetas ya presentes.
Q: ¿Puedo usar etiquetas para activar automatizaciones?
Por supuesto. Las etiquetas se usan comúnmente como disparadores de flujo de trabajo dentro de automatizaciones de Centryka, permitiéndote iniciar secuencias cuando se aplica o se elimina una etiqueta.
Q: ¿Cómo deshago o elimino etiquetas aplicadas en masa?
Para eliminar etiquetas de contactos, usa la acción masiva Remove Tag. Puedes eliminar etiquetas específicas o borrar todas las etiquetas de los contactos seleccionados. Esto se cubrirá en un artículo separado.
Q: ¿Puedo ver qué contactos fueron etiquetados con éxito?
Sí. Ve a la pestaña Bulk Actions y haz Click en “Show Stats” junto a la acción relevante. Esta vista muestra el estado de éxito, identificadores de contacto y marcas de tiempo para cada registro etiquetado.