La opción “Allow Duplicate Contact” controla cómo se gestionan los contactos duplicados en Centryka. Esta configuración es especialmente relevante para contactos enviados a través de Zapier o Formularios. Sin embargo, no aplica a cargas de contactos mediante archivos CSV, donde los duplicados se identifican y gestionan automáticamente con base en el número de teléfono o la dirección de email.
Esta guía explica el comportamiento de esta opción, cómo configurarla y los detalles clave que debes conocer.
Tabla de contenido
Detalles clave antes de permitir duplicados
Cómo configurar la opción “Allow Duplicate Contact”
Comportamiento según la fuente de contacto
Preguntas frecuentes
Detalles clave antes de permitir duplicados
- Aplica a Zapier y Forms:
• Esta configuración solo se aplica a contactos creados mediante Zapier o Formularios.
• Si está habilitada, se pueden crear registros duplicados con el mismo teléfono o email.
• Si está deshabilitada, nuevas entradas con información duplicada actualizan el contacto existente en lugar de crear uno nuevo. - No aplica a importaciones CSV:
• Para importaciones CSV, Centryka fusiona automáticamente contactos según teléfono o email, sin importar la configuración.
• No se pueden crear duplicados mediante CSV. - Comportamiento predeterminado para importaciones:
• Al importar con CSV, el sistema verifica los registros existentes usando el campo principal especificado (email o teléfono).
• Los contactos con información coincidente se fusionan automáticamente, manteniendo una base de datos organizada.
Cuando esta opción “Allow Duplicate Contacts” está habilitada, se permiten contactos duplicados—útil en workflows donde una misma persona necesita existir como registros separados. Cuando está deshabilitada, se previene duplicación, asegurando un único registro por teléfono o email y actualizando el existente.
Cómo configurar la opción “Permitir Contactos Duplicados”
Para configurar esta opción: ve a Settings → Business Profile → Contact Deduplication Preferences. Aquí puedes elegir criterios principales y secundarios para detectar duplicados.
Paso 1: Ve a Configuración desde el menú lateral izquierdo de la Subcuenta/Ubicación.
Paso 2: Haz clic en Perfil del Negocio y, en la sección Mi Negocio, localiza el panel Preferencias de Detección de Duplicados de Contactos en el lado derecho de la pantalla.
El filtro “Buscar contactos existentes basándose en”:
Este filtro te permite especificar cómo Centryka identifica y compara contactos existentes en tu base de datos. Puedes seleccionar uno o ambos de los siguientes campos:
- Campo Primario:
- Elige el campo principal para verificar duplicados:
Correo electrónico (predeterminado): Coincide con contactos según direcciones de correo.
Teléfono: Coincide con contactos según números de teléfono.
2. Segunda Preferencia para la Búsqueda (opcional):
- Usa este campo como criterio secundario para detectar duplicados.
- Ejemplo: Si se selecciona “Correo electrónico” como campo primario y “Teléfono” como secundario, el sistema primero buscará por correo electrónico y, si no encuentra coincidencias, verificará por número de teléfono.
Comportamiento según la fuente del contacto
- Formularios y Zapier:
- Activado: Permite duplicados, creando registros separados para contactos con el mismo correo electrónico o teléfono.
- Desactivado: Actualiza el contacto existente con la nueva información en lugar de crear un duplicado.
2. Importaciones CSV:
- Los registros duplicados se fusionan automáticamente según el número de teléfono o correo.
- No se pueden crear contactos duplicados durante las importaciones CSV, independientemente de la configuración.
Si deseas aprender más sobre la Importación de Contactos, consulta el siguiente artículo: Importación de Contactos y Oportunidades vía CSV
Preguntas Frecuentes
P: ¿Se pueden crear duplicados durante las importaciones CSV?
No, no se pueden crear contactos duplicados durante las importaciones CSV. El sistema fusiona automáticamente los contactos según el correo electrónico o teléfono.
P: ¿Qué ocurre si activo “Permitir Contactos Duplicados”?
Se pueden crear contactos con el mismo número de teléfono o correo electrónico a través de Formularios o Zapier. No se pueden crear duplicados mediante cargas CSV.
P: ¿Puedo fusionar contactos duplicados después de activar esta configuración?
Sí, los contactos duplicados se pueden fusionar manualmente usando la función Fusionar Contactos.
P: ¿Cómo puedo evitar duplicados desde integraciones?
Desactiva la opción “Permitir Contactos Duplicados” en la configuración de tu cuenta para asegurarte de que las integraciones actualicen los registros existentes en lugar de crear nuevos.
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