Este documento explica cómo usar la acción de flujo de trabajo – Registrar llamada externa, para registrar llamadas de herramientas de terceros en el CRM.
Lo que cubre este artículo:
- ¿Qué es la acción de flujo de trabajo – Registrar llamada externa?
- ¿Cómo usar esta acción?
¿Qué es la acción de flujo de trabajo – Registrar llamadas externas?
Mediante esta acción de flujo de trabajo, puedes publicar tus llamadas externas, las que se realizan desde herramientas de llamadas de terceros, en el CRM. Esto asegura que todos los detalles de tu comunicación estén centralizados dentro del CRM para un mejor seguimiento y gestión. También puedes pasar las grabaciones de las llamadas usando esta acción y esto será visible en la sección de Conversaciones del contacto.
Cómo usar esta acción
Puedes usar esta acción de manera efectiva con el Disparador de Webhook Entrante (Inbound Webhook Trigger). Este disparador te proporciona una URL de webhook a la que puedes llamar para compartir los detalles de la llamada, cada vez que se realice una llamada en tu sistema de llamadas.
Configurar el Disparador de Webhook Entrante: Documento de ayuda
Una vez que el disparador esté configurado, agrega la rama If/Else con el campo de dirección (direction) para separar los flujos entrantes y salientes.
Nota: el campo dirección (direction) se puede acceder desde la opción Disparador de Webhook Entrante (Inbound Webhook Trigger).
Después de crear dos ramas para llamadas entrantes y salientes, agrega la Acción Crear Contacto (Create Contact Action). Esto identificará el contacto en el que se debe registrar la llamada utilizando los números de teléfono que pasas en el webhook.
En la Acción Crear Contacto, asigna el campo Teléfono a “From Number” en el flujo de llamadas entrantes y a “To Number” en el flujo de llamadas salientes. Esto creará o identificará el contacto asociado con el número de teléfono proporcionado.
Después de esto, agrega la acción Registrar llamada externa (Log External Call).
Para cada campo —Dirección, Fecha, Para, De, Estado de la llamada y Archivo adjunto— actualiza los valores relacionados haciendo clic en el ícono de valores personalizados > Disparador de Webhook Entrante (Inbound Webhook Trigger).
Una vez que el flujo de trabajo esté publicado, las llamadas externas se registrarán en el CRM y serán visibles en la sección de Conversación del contacto.
