Mantenerse actualizado sobre las interacciones con los clientes es crucial para una comunicación eficiente y la colaboración en equipo. Las Tarjetas de Actividad en Centryka garantizan que las actualizaciones importantes sobre oportunidades, citas, preferencias de contacto y facturas sean visibles al instante dentro del panel de conversación. Esta guía explora la funcionalidad, los beneficios y los casos de uso de las Tarjetas de Actividad para ayudarte a agilizar tu flujo de trabajo.
Tabla de contenido
- ¿Qué son las tarjetas de actividad?
- Beneficios clave de las tarjetas de actividad
- ¿Dónde aparecen las tarjetas de actividad?
- Diferentes tipos de tarjetas de actividad
- Oportunidades
- Citas
- No Molestar (DnD)
- Facturas
- Preguntas frecuentes
¿Qué son las tarjetas de actividad?
Las tarjetas de actividad ofrecen actualizaciones en tiempo real sobre interacciones clave dentro de la plataforma, eliminando la necesidad de cambiar entre diferentes secciones. Ya sea que se cree una nueva oportunidad, se reprograme una cita o se envíe una factura, estas tarjetas mantienen a tu equipo informado y permiten acceder a acciones relevantes con solo un clic.
Beneficios clave de las tarjetas de actividad
- Notificaciones en tiempo real: Visualiza al instante las actualizaciones importantes sobre las interacciones con clientes.
- Gestión fluida del flujo de trabajo: Edita y administra oportunidades, citas, estatus de No Molestar y facturas sin salir de la sección de Conversaciones.
- Mejora de la colaboración del equipo: Garantiza que todos los miembros estén alineados con las actualizaciones críticas.
- Toma de decisiones más rápida: Accede a las acciones necesarias con solo unos clics, mejorando los tiempos de respuesta y eficiencia.
¿Dónde aparecen las tarjetas de actividad?
Las tarjetas de actividad aparecen directamente en el panel de Conversaciones, lo que permite recibir actualizaciones relevantes en tiempo real. En lugar de revisar manualmente diferentes secciones de la plataforma, puedes monitorear y responder a los cambios importantes desde tus conversaciones activas. Esto mejora la visibilidad y permite gestionar las interacciones con clientes de manera más efectiva.
Diferentes tipos de tarjetas de actividad
Oportunidades
Las tarjetas de actividades relacionadas con oportunidades aparecen cuando se crea, actualiza o elimina una oportunidad. Esto asegura que te mantengas al tanto de los posibles clientes desde el primer momento. Al hacer clic en “Ver oportunidad” en la tarjeta, puedes realizar modificaciones en tiempo real sin salir del panel de conversación.
Ver oportunidad
Al hacer clic en “Ver oportunidad” en la tarjeta de actividad, se abre un panel emergente con detalles de edición de la oportunidad, lo que te permite revisar, modificar y administrar la información relacionada sin salir del panel de conversación. Dentro de este panel, puedes:
- Ver y actualizar la información de contacto: editar nombre, correo electrónico y número de teléfono del contacto principal de la oportunidad.
- Modificar información del pipeline y etapa de la oportunidad.
- Actualizar estado y valor de la oportunidad (por ejemplo, Abierta, Ganada, Perdida).
- Gestionar tareas vinculadas y citas relacionadas con la oportunidad.
- Consultar registros de auditoría y usuarios asignados para un mejor seguimiento.
Después de realizar los cambios necesarios, solo haz clic en el botón “Actualizar” para guardar los cambios.
Citas
Cada vez que se crea, reprograme o cancele una cita, aparece una tarjeta de actividad en el panel de conversación. Esto garantiza que puedas seguir el estado de las citas sin cambiar de pantalla. Al hacer clic en “Ver cita” en la tarjeta, puedes editar los detalles directamente dentro del panel de conversación.
Ver cita
Al hacer clic en “Ver cita” en la tarjeta de actividad, se abre un panel detallado dentro de la pantalla de conversación, sin necesidad de cambiar de sección. Este panel permite:
- Obtener una vista rápida del título, fecha y hora de la cita.
- Ver quién está involucrado: el miembro del equipo asignado y el contacto principal.
- Acceder a enlaces de reunión y detalles del calendario si la cita es virtual.
- Saber dónde se creó la cita (por ejemplo, a través de una conversación, embudo o manualmente) y quién la programó.
- Actualizar el estado de la cita: confirmar, cancelar o reprogramar directamente.
No Molestar (DnD)
Las tarjetas de actividad notifican cuando un contacto es marcado como No Molestar o se le quita ese estado. Estas notificaciones ayudan a mantener claridad sobre las preferencias de comunicación, asegurando interacciones apropiadas con los contactos.
Facturas
Cuando se envía una factura a un contacto o se recibe un pago, se muestra una tarjeta de actividad. Al hacer clic en “Ver factura”, se redirige automáticamente a una vista detallada de la factura, permitiendo acceder de inmediato al estado del pago y detalles de la transacción.
Preguntas frecuentes
P: ¿Cómo mejoran las tarjetas de actividad la eficiencia del flujo de trabajo?
R: Las tarjetas de actividad consolidan actualizaciones críticas en el panel de conversación, reduciendo la necesidad de cambiar entre varias secciones. Esto permite a los usuarios estar informados y actuar de inmediato, mejorando la eficiencia general del flujo de trabajo.
P: ¿Puedo personalizar qué tarjetas de actividad aparecen en mi panel?
R: Actualmente, las tarjetas de actividad aparecen automáticamente según las acciones del sistema, como actualizaciones de oportunidades, cambios en citas, estados de DnD y facturas. No existe una opción manual de personalización, pero todos los usuarios reciben actualizaciones relevantes.
P: ¿Notificarán las tarjetas de actividad a todos los miembros del equipo?
R: Sí, las tarjetas de actividad aseguran que los miembros del equipo con acceso al panel de conversación puedan ver las actualizaciones. Esto fomenta una mejor colaboración y mantiene al equipo alineado en las interacciones con clientes.