TABLA DE CONTENIDO
- Preguntas generales
- ¿Qué planes ofrecen acceso a widgets de panel personalizados?
- ¿Por qué los datos del widget muestran un formato de fecha y hora diferente en comparación con otras secciones de la plataforma?
- ¿Qué roles tienen acceso a los widgets personalizados?
- ¿Cómo funcionan los permisos para el panel de control?
- ¿Cómo puedo configurar los widgets para mostrar datos específicos del miembro del equipo que visualiza el panel?
- ¿Por qué hay una discordancia de oportunidades en el nuevo panel de control?
Preguntas generales
¿Qué planes ofrecen acceso a widgets de panel personalizados?
Hay varios paneles personalizados, widgets e informes personalizados disponibles para los planes de $297 y $497+.
¿Por qué los datos del widget muestran un formato de fecha y hora diferente en comparación con otras secciones de la plataforma?
Actualmente, nuestros widgets del panel utilizan el formato de fecha y hora del sistema para mantener la coherencia. Entendemos que esto puede no ser ideal para todos los usuarios, y estamos trabajando activamente para ofrecerles la flexibilidad de cambiar los formatos de fecha y hora dentro de los widgets del panel para una experiencia más personalizada. ¡Estén atentos a esta próxima función!
¿Qué roles tienen acceso a los widgets personalizados?
Los administradores y usuarios de la agencia con el plan de $497 o superior pueden modificar el panel de control mediante estos widgets personalizados. Para las cuentas con el plan de $497 o superior, el acceso al panel de control varía según los roles:
- Administrador de la agencia ➝ Acceso completo a edición y visualización
- Usuario de la agencia ➝ Acceso completo a edición y visualización
- Administrador de cuenta ➝ Ver acceso
- Usuario de la cuenta ➝ Ver acceso, según los permisos del usuario
¿Cómo funcionan los permisos para el panel de control?
Para modificar los permisos de usuario para el panel, siga estos pasos:
- Vaya a “Mi personal” en la configuración.
- Haga clic en “Editar” junto al usuario para el cual desea ajustar los permisos.
- En la sección “Permisos de usuario”, realice los cambios necesarios. Están disponibles los siguientes permisos del panel:
| Estadísticas del panel | Otorga acceso a todo el Panel de Control. Esta vista es exclusiva para administradores y usuarios de la cuenta. |
| Contactos | Proporciona acceso a todos los contactos y widgets relacionados con los contactos. |
| Oportunidad | Proporciona acceso a todas las oportunidades y widgets relacionados con ellas. |
| Cita | Proporciona acceso a todas las citas y widgets relacionados con las citas. |
| Valor del cliente potencial | Proporciona acceso a widgets relacionados con el valor (monetario) en el panel. |
| Sólo datos asignados | No se verá ninguna fecha en los widgets personalizados si están habilitados |
Cómo puedo configurar los widgets para mostrar datos específicos del miembro del equipo que visualiza el panel?
Para que los miembros del equipo puedan ver sus datos exclusivamente en los widgets del panel, asegúrese de establecer una condición para cada widget mediante la opción “USUARIO -> USUARIO INICIADO SESIÓN” en la pestaña de condiciones. Esta configuración garantizará que cada miembro del equipo vea solo sus datos en los widgets.
¿Por qué hay una discordancia de oportunidades en el nuevo panel de control?
Hemos pasado a considerar la fecha del “Último cambio de estado” para las oportunidades, en lugar de la fecha de “Creación” anterior. La discrepancia en el recuento de oportunidades en el nuevo panel se debe a actualizaciones de oportunidades antiguas, lo que contribuye al recuento general del gráfico.
Para solucionar esto, puede personalizar la propiedad de fecha utilizada en los widgets:
- Para widgets generales: Haga clic en el icono de filtro del widget y cambie la propiedad de fecha. Al cambiarla en un filtro, se actualizará automáticamente para los demás filtros generales.
- Para usuarios con planes de $497 o superiores: Se pueden agregar widgets personalizados, lo que permite especificar la fecha en la configuración del widget para una experiencia más personalizada. Esta función es exclusiva para usuarios con planes de $497 o superiores.
¿Por qué no puedo seleccionar Origen de la sesión o Medio en las opciones “Agrupar por” o “Ver por”?
Esto ocurre cuando se usan varios grupos de filtros en la configuración del widget. Si intenta usar Origen de la sesión o Medio de la sesión como opción de agrupación, solo se permite un grupo de filtros. Este grupo debe incluir el filtro Tipo de atribución (Primer toque o Último toque). Añadir más de un grupo de filtros deshabilitará las agrupaciones basadas en atribución para mayor precisión y consistencia.