TABLA DE CONTENIDO
- Descripción general
- Nombre de la configuración
- Descripción de la configuración
- Cómo configurar
- Ejemplo
Descripción general
Actualmente, solo la oportunidad más reciente asociada a un contacto entra en el flujo de trabajo. Sin embargo, con la función “Permitir Múltiples Oportunidades”, los usuarios pueden habilitar flujos de trabajo para gestionar varias oportunidades para el mismo contacto. Cada par de contacto-oportunidad tendrá su propia ejecución de flujo de trabajo, lo que permite una gestión más precisa y eficaz de las oportunidades.
Nombre de la configuración
Permitir múltiples oportunidades
Descripción de la configuración
Una vez que se activa la opción “Permitir múltiples oportunidades”:
Cada oportunidad asociada a un contacto ingresará al flujo de trabajo como una ejecución separada.
Las actualizaciones realizadas a la oportunidad no reiniciarán el flujo de trabajo. Este continuará desde la etapa en la que se encuentra y se utilizarán los valores actualizados de la oportunidad de ahí en adelante.
Cómo configurar
Para habilitar esta función, siga estos pasos:
- Ir a Configuración: Vaya a la página de configuración del flujo de trabajo.
- Localice el interruptor “Permitir múltiples oportunidades”:
- Encuentre el nuevo interruptor en la parte superior de la configuración, similar a la opción “Permitir reingreso”.
- Habilitar el interruptor:
- Coloque el interruptor Permitir múltiples oportunidades en “ON” para activar la función.
- Guardar cambios: asegúrese de guardar la configuración.
Ejemplo
Supongamos que usted es un agente inmobiliario que contacta con un cliente para dos propiedades diferentes. Por lo tanto, tiene un contacto llamado “John Doe” con dos oportunidades: 1 Madison Avenue y 2 Nice Street.
Tiene un flujo de trabajo que se activa cada vez que se actualiza una oportunidad y envía un SMS recordatorio al contacto durante 2 días.
Si “Permitir múltiples oportunidades” está “DESACTIVADO”:
1 Madison Avenue se actualiza el 1/1/2024 a las 8 a. m. y se envía un SMS a John Doe
2 Nice Street se actualiza el 1/1/2024 a las 12 p. m. y se omitirán el resto de las acciones.
Considerando que, si ” Permitir múltiples oportunidades” está “ACTIVADO”:
1 Madison Avenue se actualiza el 1/1/2024 a las 8 a. m. y se envía un SMS a John Doe
2 Nice Street se actualiza el 1/1/2024 a las 12 p. m. y se enviará otro SMS a John Doe
Por tanto, ambas oportunidades coexistirán en el sistema.