Puedes ver tus registros de CRM en un formato tabular con múltiples opciones para filtrar, ordenar e incluso decidir qué columnas estás viendo en cualquier momento.
Esta vista está actualmente disponible en Oportunidades (a través de un interruptor), Objetos Personalizados, Empresas (actualmente en Labs) y Tareas (actualmente en Labs).
Tabla de Contenidos
- Cómo acceder a la vista de lista
- Lista de funciones
- Beneficios de la vista de lista
Cómo acceder a la vista de lista
Para todos los objetos del CRM, esta es la vista predeterminada que ves cuando accedes a ese objeto desde el menú lateral o superior.
Para Oportunidades, navega a tu sección de Oportunidades y cambia a la List View desde el interruptor en la parte superior derecha.
Lista de funciones
- Ver tus registros en una vista de lista: Observa todos tus registros de CRM organizados en un formato tabular claro. Esto facilita revisar y encontrar rápidamente la información que necesitas.
- Ordenar por campos: Ordena fácilmente tus registros por cualquier campo, lo que te permite priorizarlos y gestionarlos de manera más efectiva.
- Campos personalizables: Elige qué campos quieres mostrar en tu vista de lista. También puedes cambiar el tamaño y reorganizar los campos.
Beneficios de la vista de lista
La vista de lista ofrece varias ventajas clave que pueden mejorar tu productividad y optimizar tu flujo de trabajo:
- Mayor visibilidad: Con más datos mostrados en la misma vista, puedes obtener una visión completa sin tener que cambiar entre pantallas.
- Mayor personalización: Adapta tus columnas para mostrar la información que más te importa. Esta personalización garantiza que tu vista siempre esté alineada con tus necesidades y preferencias.
- Eficiencia mejorada: Al permitir ordenar, filtrar y exportar directamente desde la vista de lista, puedes gestionar tus registros de forma más eficiente, ahorrando tiempo y reduciendo el esfuerzo necesario para realizar tareas rutinarias.