La configuración de Automatización de Objetos de Empresa permite a los usuarios reutilizar los campos de información empresarial. La migración permitirá a los usuarios transferir datos de campos, crear nuevas empresas y asignar los contactos correspondientes sin problemas.
Temas tratados en este artículo:
¿Cómo utilizar la automatización de objetos de la empresa?
Diferentes situaciones a considerar
Limitaciones y comportamiento esperado
¿Cómo utilizar la automatización de objetos de la empresa?
Para acceder a la automatización de objetos de la empresa, diríjase a la subcuenta Configuración> Objetos> Empresa :
Una vez en la ventana deseada, si marca la opción Crear y asociar empresas automáticamente a partir de nombres comerciales de contactos , se le solicitará que comience el proceso mediante el cual todos los contactos que tengan un nombre comercial escrito en el campo Nombre comercial se agregarán a las empresas que tienen ese nombre comercial.
Tenga en cuenta
El nombre de la empresa ignora la distinción entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, si un contacto tiene como nombre comercial "Burger King" y otro contacto tiene "Burger King", se creará una empresa para Burger King, en lugar de dos. El nombre de la empresa no ignora los espacios. Por ejemplo, si un contacto tiene como nombre comercial "BurgerKing" y otro contacto tiene "Burger King", se crearán dos empresas para ambos nombres comerciales.
El sistema no puede identificar dos nombres comerciales con ortografías diferentes como pertenecientes a una misma empresa. Por ejemplo, un contacto con el nombre comercial "Ice Cream Sunday" no se agregará a la misma empresa que otro contacto con el nombre comercial "Ice Cream Sundae".
Incluso una letra diferente daría lugar a la creación de una empresa independiente para el contacto.
Al marcar la casilla Crear y asociar empresas con los contactos , puede guardar este cambio. La opción Guardar cambios se habilitará para que guarde los cambios.
Al hacer clic en Sí, todos los contactos que tengan el campo “Nombre de la empresa ” completado en la sección “Información general” de su página de contacto se añadirán a una empresa con el mismo nombre. Si no existe una empresa con ese nombre, se creará una.
Verá un mensaje de confirmación si el proceso se inicia correctamente:
El campo Nombre de la empresa es el identificador único en este sentido. La distinción entre mayúsculas y minúsculas no es un problema, pero el espaciado y la ortografía son factores decisivos.
Los siguientes campos, si se completan para el contacto en la pestaña Información general, también se asignarán automáticamente a la Empresa que se cree:
| Dirección de la calle |
| Ciudad |
| País |
| Estado |
| Código Postal |
| Sitio web |
La dirección de la calle y el sitio web se han dejado en blanco a propósito para este ejemplo:
Diferentes situaciones a considerar:
Si el nombre de la empresa es único y está presente en un solo contacto.
Se creará una nueva empresa con el valor del nombre comercial presente en el contacto.
Y el contacto quedará asociado a la empresa.
Si el nombre de la empresa y sus detalles son similares en varios contactos.
Se creará una nueva empresa con el valor del nombre comercial. Todos los contactos recibirán…
asociado a la empresa de nueva creación.
Si el nombre de la empresa es el mismo en varios contactos pero sus detalles varían entre contactos.
Se creará una nueva empresa con el valor del nombre comercial. Todos los contactos recibirán…
asociado con la empresa de nueva creación. Se considerarán los siguientes detalles
para el último contacto creado.
| Dirección de la calle |
| Ciudad |
| País |
| Estado |
| Código Postal |
| Sitio web |
Limitaciones y comportamiento esperado:
La función de configuración solo está disponible para usuarios administradores (agencia y subcuenta). Equipo
Los miembros con el rol de usuario no tendrán la capacidad de iniciar el proceso de migración.
Tenga en cuenta:
Los usuarios con rol de usuario seguirán viendo la configuración, pero no podrán hacer nada al respecto.
Una vez activada la configuración de automatización, se migrarán todos los contactos existentes.
con el nombre de la empresa. Una vez completada la migración, se sincronizará automáticamente el nuevo
contactos con valor de campo de nombre de empresa.
Si un contacto ya tiene una empresa asociada, no se migrará a otra empresa, incluso si el nombre de la empresa es diferente al iniciar el proceso. La migración de contactos existentes solo se puede realizar si el contacto no está asociado a ninguna empresa.
Tenga en cuenta:
Cambiar el nombre comercial de los contactos ya agregados a una empresa no tendrá ningún impacto en la automatización.
Si la configuración de automatización está desactivada, la sincronización automática o la migración se detendrán. Al activarlas, la migración o la sincronización automática comenzarán.
Los siguientes registros de auditoría para todas las actividades están presentes para esta función.
- ¿Quién es el usuario que inició la opción de configuración?
- ¿Qué contacto se actualizó con la asociación de la empresa?
- Creación de empresa.
- Actualización de la empresa.
Si se desactivan las configuraciones entre la migración de contactos existentes y se reinician, el proceso de migración comenzará desde donde se detuvo y se completará para los contactos restantes.
Esta función es aplicable a contactos agregados mediante importación masiva, API pública, formularios, etc. Se sincronizará en vivo entre el nombre comercial y la empresa.
Tenga en cuenta:
El archivo CSV que se importa debe tener una columna con el encabezado "Nombre de la empresa". Para que los contactos se agreguen a una empresa al importarlos al CRM, se deben completar los nombres de las empresas correspondientes (siempre que la automatización de objetos de empresa esté habilitada).
Si comete algún error durante la importación y se asocia la empresa incorrecta a los contactos con un nombre de empresa mal escrito o con espacios que no coinciden con el nombre de la empresa, deberá eliminar los contactos con el problema y volver a importar el CSV con el nombre de empresa correcto. ( Los datos perdidos debido a la eliminación no se recuperarán, ya que el contacto no se está restaurando, sino que se está creando una nueva versión).
Este proceso no es compatible con versiones anteriores. Una vez creada una empresa a partir del nombre comercial, cualquier cambio en el nombre o sus datos no se refleja en el campo Nombre Comercial ni en otros campos sincronizados de la Información General del contacto .
Esto no admite la función de actualización del nombre de la empresa. Esto significa que, una vez creada una empresa con el nombre de la empresa, cualquier actualización del nombre de la empresa no afectará sus atributos ni su relación con el contacto.
Tenga en cuenta:
La automatización del objeto Empresa solo permite asociar contactos existentes o nuevos que no estén vinculados a ninguna empresa con empresas que comparten el mismo nombre comercial . Si no existe dicha empresa, se creará una con ese nombre comercial.